A股42家上市银行半年净赚10914.54亿元

　　每经记者刘嘉魁每(měi)经编辑马子卿

　　近日，A股42家上市(shì)银行(xíng)2024年半年报(bào)披露收官。

　　《每日(rì)经济新闻》记者梳理发现，整体(tǐ)来看，今年上半(bàn)年，上市银行资产质量稳健，但从净利润、净息差这两个衡量银行业(yè)绩的重要指标来看，上市银行盈利能(néng)力(lì)整(zhěng)体承压，净息差持续下探，均跌至2%以下(xià)。

　　12家银(yín)行净(jìng)利润下降

　　根据东方财(cái)富Choice数据，从净利润总额来看，2024年上半年，42家A股上市(shì)银行(xíng)共实现净利润10914.54亿元，较上年同(tóng)期(qī)10874.36亿元仅多40.18亿元(yuán)，同比增长0.37%，增速放缓3.03个百分点。

　　今年上半年(nián)，42家A股上市银行中有12家(jiā)银(yín)行(xíng)净利润同比下降，相比去年同期增(zēng)加了7家。

　　郑州银行、厦门银行上半A股42家上市银行半年净赚10914.54亿元年净利润分别同比下降22.12%、15.03%；贵阳银行、民生银行同比分别下降7.08%、5.48%；其余8家银行净利润降幅则均在(zài)1%以上。

　　具体来看，国有六大行(xíng)中，除农业银行外，工商银(yín)行、中国银行、建设(shè)银行、交(jiāo)通银行及邮储银行 五家(jiā)国有大(dà)行净利润(rùn)负增长，分别同比下降(jiàng)1.87%、1.24%、1.8%、1.63%、1.51%，降幅较为接近。

　　从9家上市(shì)股份(fèn)行来(lái)看，共实现净利润2735.69亿元，有3家出现同比下滑。民生银行(xíng)、中信银行(xíng)、招商银行净利润同(tóng)比下降5.48%、1.60%、1.33%。

　　从中小(xiǎo)银(yín)行来看(kàn)，共有4家上市城农(nóng)商行出现同比走低，分别是郑(zhèng)州银行、厦门银行、贵阳银行及兰州银行。郑州银行上半年实现(xiàn)净利润15.94亿元，同(tóng)比下降(jiàng)22个百分点；厦门银行、贵(guì)阳银行及兰州银行分别下降15.03%、7.08%、1.53%。

　　常熟(shú)银行(xíng)净息差“领跑”

　　报告期内，A股上(shàng)市(shì)银行净息差(chà)持续收窄。根据东方(fāng)财富(fù)Choice数据，截至(zhì)2024年6月末，42家A股上(shàng)市银行的平均净息差为1.64%，较上年(nián)末下降了(le)0.14个百分点，较上年同(tóng)期下降了0.22个百分点(diǎn)。

　　《每日经济新(xīn)闻》记者梳理发(fā)现，今年上半年，除兰州(zhōu)银行(xíng)外，其余41家A股上市银行(xíng)净息差集体下滑，息差水平(píng)在2%及以上的银行从去(qù)年同期的 12家降到(dào)了3家。

　　据悉，息差是衡量银(yín)行核心业务盈利能(néng)力的关键指标，其变化(huà)直接影响银(yín)行的利息收入。在当前的低利率环境下，外部经济因素的影(yǐng)响及市(shì)场竞(jìng)争(zhēng)的加剧，使得银行在传统的利差业务上面临更多挑战。

　　8月9日，金融监管总局发布2024年二季度银行业保险业主(zhǔ)要监管指标数据显示(shì)，我国商业银行净息差为1.54%，与2024年一季度时保(bǎo)持一致。与去年同期相比，下降了20BP，处于历史低位。

　　分具体类别来看，大型商业(yè)银行、股份制(zhì)商业(yè)银行、城(chéng)市商业银行、民(mín)营银行、农(nóng)村商业银行及外资银(yín)行二季度的净息差分别为1.46%、1.63%、1.45%、4.21%、1.72%及(jí)1.46%。

　　具体(tǐ)而言，根(gēn)据半(bàn)年(nián)报公布值，上半年净息差保持在2%及以上水平的仅有常熟银行、长(zhǎng)沙银行、招商银行3家，分别为(wèi)2.79%、2.12%、2.00%。

　　有16家上市银行净息差低(dī)于1.54%的行业平均水平，4家(jiā)银行与行业平均水平持平，共有(yǒu)30家低于《合(hé)格审慎评(píng)估实施办法（2023年修订版）》中(zhōng)1.8%的评分“警戒线(xiàn)”。

　　记(jì)者注意(yì)到，去年同期，上市银行中净息差最低水平也在1.3%左右。相较之下，今年二季度，交通银行、西安银(yín)行、上海银(yín)行、厦门银行等4家银行(xíng)净息(xī)差跌破1.3%，分别为 1.29%、1.21%、1.19%、1.14%。

　　分机构类型来看，工商银行、农(nóng)业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行六家大行的净息差分别为(wèi)1.43%、1.45%、1.44%、1.54%、1.45%、1.91%；股份制(zhì)商业银(yín)行中，净息差低(dī)于二季度该(gāi)类银行(xíng)平均净息差1.63%的有(yǒu)浦发银行、华夏银行、民生银行、光大(dà)银行等。

　　国有大行净息差降幅收窄

　　国家金(jīn)融监管总局数据显示，2024年上半年，商业银行累计(jì)实现净利润1.3万亿元，同比增长0.4%。

　　光大证(zhèng)券（维权）金(jīn)融业研究团队表示(shì)，2024年(nián)上半年(nián)商(shāng)业(yè)银行(xíng)净(jìng)利润(rùn)同比增(zēng)长0.4%，较一季度略降0.3个百分点(diǎn)。营收主要(yào)构(gòu)成上，非息(xī)收入占比较一季度下降(jiàng)1.3个百分(fēn)点至24.3%。分机构类别看，国有行、股(gǔ)份行、城(chéng)商行、农商行2024年上半年盈(yíng)利增速分别为-2.9%、1.4%、4.3%、6.0%，国有行、股份行、城商行盈利增速较一季(jì)度(dù)分别提升1.7、0.3、0.3个百分点(diǎn)，农商行较一季度下降9.5个百分(fēn)点。

　　“2024年上半年，商业银行(xíng)累计净利润的(de)同比增速有(yǒu)所回落，但回落速度有所放(fàng)缓。”兴业研究宏观团队认为(wèi)，净息(xī)差同比降幅持续收窄、环比(bǐ)基本不变是支(zhī)撑净利润增长的重要因素。2024年上半年，商业(yè)银行净(jìng)息差为1.54%，仍处于较低水平。从同比变化来看，2024年(nián)上半(bàn)年，商(shāng)业银行净息差较2023年上半年水平下(xià)降19.50个基点，该降幅较2024年一季度的同比降幅有所收窄。

　　从环比变化来看，2024年(nián)上半(bàn)年，商业银行净(jìng)息差(chà)较2024年一季度仅下降0.30个基点，该降幅创2020年以来同期最低。分(fēn)不同类型(xíng)银行来看，国(guó)有大行、股份制银行净息差较2023年前两季度降幅有所收窄，城商行、农(nóng)商行净息差同比降幅略有扩大。

　　兴业研究宏观团队(duì)指出，在新发放贷款利率(lǜ)持(chí)续下降的(de)情(qíng)况下，负债端(duān)成(chéng)本率下行是银(yín)行净息(xī)差相对稳(wěn)定的主要原因(yīn)。

　　从资产端(duān)来看，2024年6月新发放人民(mín)币贷款加权平均(jūn)利率为3.68%，较(jiào)2023年12月下降0.15个百分点。其中，一般贷款加权平均利率为4.13%，同比下(xià)降0.22个百分点；企业贷(dài)款加权平均利率为3.63%，同比下降(jiàng)0.12个百分点；个人住房贷款加权平(píng)均利率为3.45%，同比下降0.52个百分点。

　　从负债端来看，2024年第二(èr)季度，在严监管“手(shǒu)工(gōng)补息”、下架智能存款等措施下，银行存款成本率有所(suǒ)下降。根据(jù)融360数据显示，相较(jiào)于2023年12月，2024年6月各期限定(dìng)期存款挂牌利率均(jūn)有所下降，并且(qiě)期限越长(zhǎng)的定期存款(kuǎn)利率降幅越大，其中，5年期(qī)、3年期定期存款利率降幅最大，分别达到0.07、0.03个(gè)百分点。

责任编辑：公司观察

　　每经记者刘嘉(jiā)魁

　　近日，A股(gǔ)42家(jiā)上市银行2024年半年(nián)报(bào)披露收官。

　　《每日经(jīng)济(jì)新闻》记者梳理(lǐ)发现，整体来看，今年上半年，上市银行资产质量稳健，但从净利(lì)润(rùn)、净息(xī)差(chà)这两个(gè)衡量银行业绩的重要(yào)指标来看，上市银行(xíng)盈利能力整体承(chéng)压，净息差持续下探，均跌至2%以下。

　　12家银行净(jìng)利润下降

　　根据东(dōng)方财富(fù)Choice数据，从净利润总额来看，2024年上半(bàn)年，42家A股上市银行共实现净利润10914.54亿(yì)元(yuán)，较上年(nián)同期10874.36亿元(yuán)仅多40.18亿(yì)元，同比增(zēng)长0.37%，增速放缓3.03个百分点(diǎn)。

　　今年(nián)上半年(nián)，42家A股上市银(yín)行中有12家银行净利润同比下降，相比去年同期(qī)增加了(le)7家。

　　郑州(zhōu)银行(xíng)、厦门银行上半(bàn)年净利润分别同比下降22.12%、15.03%；贵阳银行、民生银行同比分(fēn)别下降7.08%、5.48%；其余8家银(yín)行净利润降幅则均在1%以上。

　　具体来看(kàn)，国有六大行中，除农(nóng)业银行外(wài)，工(gōng)商银行、中国银行、建设银行、交通银行及邮储银行(xíng)五家国(guó)有(yǒu)大行净利润负增长(zhǎng)，分别同比下降1.87%、1.24%、1.8%、1.63%、1.51%，降幅较为接(jiē)近。

　　从9家上市股份行来看(kàn)，共(gòng)实现净利润2735.69亿元，有3家出现同比下滑。民生银行、中信银(yín)行、招商银(yín)行净利润同比下降5.48%、1.60%、1.33%。

　　从中小银(yín)行来(lái)看(kàn)，共有4家上市城(chéng)农商行(xíng)出现同比走低，分别(bié)是郑州银行、厦(shà)门银行、贵阳(yáng)银行及兰州银行。郑州银行上半年实现净利(lì)润15.94亿元，同比下降22个百分点；厦门(mén)银行、贵阳银行及兰(lán)州(zhōu)银行分别下降15.03%、7.08%、1.53%。

　　常熟银行净(jìng)息差“领跑”

　　报告期内，A股上市银行净息差持续(xù)收窄。根(gēn)据东(dōng)方财富Choice数(shù)据，截至(zhì)2024年6月(yuè)末，42家(jiā)A股上市银行的平均(jūn)净息差为1.64%，较上年末下降(jiàng)了0.14个百分点，较(jiào)上年同期下降了(le)0.22个百分点。

　　《每日经(jīng)济新闻》记者梳理发现(xiàn)，今(jīn)年上半年，除兰州银(yín)行外，其余41家A股上市银行净息差(chà)集体下滑(huá)，息差水平在(zài)2%及(jí)以(yǐ)上的银行从去年同期的12家降到了3家(jiā)。

　　据悉，息差是衡量银行核心业务盈利(lì)能力(lì)的关键指标，其变化直接影响银行的利息收(shōu)入(rù)。在当前的低利率环境下(xià)，外部经济因(yīn)素(sù)的影响及市场竞争的加剧(jù)，使(shǐ)得银行(A股42家上市银行半年净赚10914.54亿元xíng)在传统的利差业务上面临更多挑战。

　　8月9日，金融监管总局发布2024年二季度(dù)银(yín)行业(yè)保险(xiǎn)业主要监(jiān)管指标数据显示(shì)，我国(guó)商业(yè)银行净息差为(wèi)1.54%，与2024年一(yī)季(jì)度时保持一致。与去年同期相(xiāng)比(bǐ)，下降了20BP，处于历(lì)史低位。

　　分具体类别来看，大型商业银行(xíng)、股份制商业银行、城市商业银行、民营银行、农村商业(yè)银(yín)行及外资银行二季度的净息差分别(bié)为1.46%、1.63%、1.45%、4.21%、1.72%及1.46%。

　　具体而言，根据半年报公布值，上半年净息差(chà)保持在(zài)2%及以上水平的(de)仅有常熟银(yín)行、长沙银行、招商银行3家，分别为2.79%、2.12%、2.00%。

　　有(yǒu)16家上(shàng)市银行净息差(chà)低于1.54%的行业(yè)平均水平，4家银行与行业平均水平(píng)持平，共有30家低于《合格审慎评估实施办法（2023年修订版）》中1.8%的评分(fēn)“警戒线”。

　　记者注意到，去年同期，上市银行中净(jìng)息差最低水平(píng)也在1.3%左右。相较之(zhī)下(xià)，今年二季度(dù)，交通银行、西(xī)安银行、上海银行、厦(shà)门银(yín)行等4家银行(xíng)净息差跌破1.3%，分别为 1.29%、1.21%、1.19%、1.14%。

　　分机构(gòu)类型来看(kàn)，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行六家大行的净息差分(fēn)别为1.43%、1.45%、1.44%、1.54%、1.45%、1.91%；股份制商业银行中，净息差低于二(èr)季度该类银行平(píng)均净息差1.63%的有浦发银行、华(huá)夏(xià)银行、民生银行、光大银行等。

　　国有大行净息差降幅收(shōu)窄(zhǎi)

　　国家金融(róng)监管总局数据显示，2024年上半年，商业银行(xíng)累计实现净利(lì)润1.3万亿元(yuán)，同比增长0.4%。

　　光大(dà)证券金融业研究团队表示，2024年上(shàng)半年商业银行净利润(rùn)同比增长0.4%，较一季度略降0.3个百分(fēn)点。营收主要构成(chéng)上，非息收入占比较一季度下降1.3个百(bǎi)分点(diǎn)至24.3%。分机构类别看(kàn)，国有行、股份行、城商行、农商(shāng)行2024年上半年盈(yíng)利增(zēng)速分别为-2.9%、1.4%、4.3%、6.0%，国有行、股(gǔ)份行、城商行盈(yíng)利增(zēng)速较一季度分(fēn)别提升1.7、0.3、0.3个(gè)百分点，农商行较一季度下降9.5个百分点。

　　“2024年上半(bàn)年，商业银行(xíng)累计净利润的同比增速有(yǒu)所回落，但回落速度有所(suǒ)放缓。”兴业研究宏观团队认为，净息(xī)差同比降幅持续收窄、环比基本不变是支撑净(jìng)利润增(zēng)长的(de)重要因素。2024年上半年，商业银行净息差为1.54%，仍(réng)处于较低水平(píng)。从同比变(biàn)化来看，2024年上半年(nián)，商(shāng)业银行(xíng)净息差较2023年上半年水平下降19.50个(gè)基点，该降幅(fú)较2024年一季度的同比降幅有所收窄。

　　从环比变化来看，2024年(nián)上半年，商业银行净息(xī)差较2024年一季(jì)度仅下降0.30个基点，该降幅创2020年以来同期最低。分不同类型银行来看，国(guó)有大行、股份制银行(xíng)净息差较2023年(nián)前两季度降幅有(yǒu)所收窄，城商(shāng)行、农商(shāng)行净息差同比降幅略有扩大。

　　兴业研究宏观团队指出，在新(xīn)发放贷款(kuǎn)利率持续下(xià)降的情况下，负债(zhài)端成本率下行是银(yín)行净(jìng)息差相对稳定的主要原(yuán)因。

　　从资产端(duān)来看，2024年6月新发放人(rén)民币贷(dài)款加权平均利率为3.68%，较(jiào)2023年12月下降0.15个百(bǎi)分点。其中，一般(bān)贷款加(jiā)权(quán)平均利(lì)率为4.13%，同(tóng)比下降0.22个百分点(diǎn)；企业贷款加权平均利率为3.63%，同比下降0.12个百(bǎi)分点；个(gè)人(rén)住房贷款加权平均利率为3.45%，同比下降0.52个(gè)百分点。

　　从(cóng)负债端来看，2024年第二季度，在严监管“手(shǒu)工补(bǔ)息”、下(xià)架智能(néng)存款等措施下(xià)，银(yín)行存款成本率有所下降。根据融(róng)360数(shù)据显示，相较于2023年12月，2024年6月各期限定期(qī)存款挂牌(pái)利率均有所下降，并(bìng)且期限越长的定期存款利率降幅越大，其中，5年期、3年(nián)期定期(qī)存(cún)款利率降幅最大，分别达到0.07、0.03个百(bǎi)分点(diǎn)。

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