“围炉话出海 共谋新发展” 中德高端制
造业投资并购研讨会在沪、鹏两地成功举办

由中德证券(quàn)有(yǒu)限(xiàn)责任公司、Pinsent Masons品诚梅森律师事务所(suǒ)、中国中(zhōng)小企业协会高(gāo)新技术产业分会、深圳上市公司协会·香蜜湖上市公司CVC创新服务中心、中关村上市公司协会联合主(zhǔ)办，山西证券股(gǔ)份有限公司、毕马威KPMG、锦天城律师事(shì)务所协办的“中德高端(duān)制造业投资并购研讨 会”于4月16日、4月18日分别在 上海、深圳(zhèn)成(chéng)功举办。本次活动(dòng)吸引了包括中集集团、比亚迪、汇川技术、诺德(dé)股份、中颖电子、科大讯飞在内的众多上市公
司以及知名投资机构参会。

随着中国在全(quán)球经济格局中的不断崛起，以及国家“走出去”战(zhàn)略的稳步实施(shī)，中(zhōng)国企
业通过投资并购进(jìn)行海外业务(wù)布局(jú)的热潮为中(zhōng)国企
业提供了 更(gèng)广阔的发展空间(jiān)，同时也(yě)对中国(guó)企业应对境外复杂法域的能力(lì)提出了新的挑战。适(shì)逢中国与(yǔ)德国建立全方位战略伙伴关系10周年之际，德(dé)国总理朔(shuò)尔茨二(èr)度访华，为中(zhōng)国企 业释放了大量的积极(jí)信(xìn)号，也(yě)让(ràng)中国(guó)制“围炉话出海 共谋新发展” 中德高端制造业投资并购研讨会在沪、鹏两地成功举办造业对(duì)德国乃至(zhì)整个欧洲资本市场的运作机制、投资逻辑、展业策略产生了更为浓厚的兴趣。

中国中小企业协会副会长、中国留学人
员春晖企业联(lián)盟执行(xíng)秘书长陈晶女士在会(huì)上表(biǎo)示：德国对(duì)国际投资者一如既往地具有吸(xī)引力，德国 资本市场对于中国投(tóu)资者(zhě)来说是一个安(ān)全且(qiě)回报较优的地点，尤(yóu)其是在高端制(zhì)造业和高(gāo)新技术产(chǎn)业方面。中国中小企(qǐ)业协会也希望能够通过对德国资本市场的(de)交流学习，促(cù)进中小
企业持 续创新、长足发展。

（上图为中国中小企业协(xié)会副(fù)会长、中国留学人员春晖企业联(liá“围炉话出海 共谋新发展” 中德高端制造业投资并购研讨会在沪、鹏两地成功举办n)盟执行秘书长陈晶女士）

中德证(zhèng)券投资银行部董事总经理张鸿先生围绕“中国(guó)企业(yè)欧洲
并(bìng)购的实践”与参会来宾 进(jìn)行了深入探讨。张鸿先生分(fēn)别从海外投资并购的主要模式、考虑要(yào)素、监管法规等方面进行了深度(dù)解读，同时对目前中国企业欧洲并购的概况及未(wèi)来展望进行了分析。张鸿先生表示(shì)：中德证(zhèng)券(quàn)作为全球领先(xiān)的综合(hé)性银行德意志(zhì)银行与深具(jù)本土经验的国有控股上(shàng)市证“围炉话出海 共谋新发展” 中德高端制造业投资并购研讨会在沪、鹏两地成功举办券公司山(shān)西证券合资成立(lì)的投行(xíng)，深耕(gēng)区域、聚焦行业、服务国家战(zhàn)略的同时，充分利用股东德意(yì)志(zhì)银行的国际(jì)化视野及(jí)资源禀赋，能(néng)够为中国企(qǐ)业在德国乃至欧(ōu)洲践行(xíng)“走出去”战略的设计实施提(tí)供(gōng)更加专业、全面及定制化的投资银行服(fú)务。

（上图为中德证券投资(zī)银行部董事总经理张鸿先生）

品诚梅森法兰(lán)克(kè)福办公室合伙人Markus J. Friedl先生针对收购德国高端制造业企业(yè)的法律考
量向参会嘉宾做(zuò)了深度讲解。Markus从经济格(gé)局、政治 形式及(jí)法律环境的宏(hóng)观层面对(duì)德国投资环境进行了分析(xī)，同(tóng)时从实操层面分享(xiǎng)了(le)德国企业投资并购的公司结构及收购结构，以(yǐ)及(jí)谈判准备阶段、尽职调查阶段、谈判(pàn)阶段、交割阶段的具体流程及注意事项。

（上图为(wèi)品诚梅森法兰克福办公室合伙人(rén)Markus J. Friedl先生）

会上，品诚梅森(sēn)上海办公室合伙人刘伟、锦天城律师
事务所高(gāo)级合伙人张优悠、毕马威风险咨询合伙人李薇妲、毕马威税(shuì)务总监黄珂(kē)、毕马威风险咨询合伙人黄荦荦分别就上
市(shì)公(gōng)司海外投资的(de)法 律风险防范应对，以及欧洲出海税务筹划及本(běn)地风险管控进行了专业(yè)分享。

本次交流研讨会吸引了(le)多家上(shàng)市公司和专业机构参会，参(cān)会专家就中国企业在德国及欧洲投(tóu)资并购的机遇与挑战进行了热烈交流，同时针对潜在(zài)的交易方案(àn)及切实可行的(de)交易策略从资(zī)本运作及法律(lǜ)层面开展了多维度探讨，获得了参会嘉宾的高度认可。中德证券也将一(yī)如既往地积极(jí)发挥合资券商的海外业务资源优势，为中国企业“走出去”战略提供全方位投资银行服务。（CIS）

校对：王锦程

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