利息一降再降，钱潮涌向香港

香港的特产是什么——港卡。

社交媒体(tǐ)上的这一则调侃正是现实情况的生动反映。今年以来，内地(dì)居民赴港开户热度持续未减，恒生银行中报提到，上半年内地客户的(de)新开户(hù)数据按年增加166%，而该行去年非香港居民新开账户(hù)猛增了342%；南向理财通规(guī)模快速飙升，仅仅在3月至6月，就有超过530亿元资(zī)金通过跨境理财(cái)通渠道南下投资，是去年同期的(de)26倍有余。

赴港买保险的传统仍然持续(xù)，而伴随(suí)着(zhe)“优才(cái)”、“高才”们纷纷当起保险代理(lǐ)人，香港(gǎng)保险市场明显“卷了起来”，同时客户关(guān)注的重(zhòng)心逐渐从2019年以前的重疾险，转向储蓄型保险。

当内地资金涌向香港，“能不(bù)能(néng)保本”仍然(rán)是投资者最关心的议题。

降息在望，开户仍然排长龙

8月29日(rì)上午8点50分，家住深圳的陈(chén)小姐来到位于香港九龙(lóng)塘的中银香港又一城分行取号(hào)开(kāi)户，此时她已经(jīng)排位15号(hào)。

之所(suǒ)以没有提前预约，是因为“预约(yuē)已经满了”。陈小姐说，“原以为9月美元(yuán)降息预期基本(běn)确定，来开户的人应该会少一些，但似乎并非如此。”

而在远离香港城市(shì)中心的元朗区，中银香港元朗青山道分行内的开(kāi)户客(kè)户同样(yàng)已经(jīng)排起长队，该行的(de)个人银行(xíng)经理告诉钛媒(méi)体App，该分行设(shè)置了4位同事专门负责开户事(shì)项，“几乎每位同事都连(lián)轴转，各自每天(tiān)需要(yào)完(wán)成大约10位客户的开户(hù)审核，8月(yuè)以来美(měi)元降息预期明确，香港各家银行的利率也在走低，但从2023年(nián)以来至今(jīn)，每日开户(hù)人数变动不(bù)大。”

而在一街之隔的(de)汇丰银行元朗分(fēn)行，该行的(de)大堂引导台几乎已(yǐ)经成为(wèi)“开(kāi)户台”，两位客(kè)户(hù)经(jīng)理流水线式的亲自为(wèi)客户操作(zuò)手机开(kāi)户——除了不时需要客户设置密码。该行的客户经理表(biǎo)示，“大约一天要(yào)完成60多位开户。”

开户热(rè)潮(cháo)在业绩中(zhōng)也得以体(tǐ)现。

恒生银行中报提到，上半年，内地客(kè)户的新开户数据按年(nián)增(zēng)加166%，而该行(xíng)去年非居民(mín)新开账户猛增了342%。

汇丰银行则在中报中提到，汇丰香港2024 年上半年新增银行客(kè)户 345000 名，较 2023 年上半年增长 77%。今年一季度，汇丰新增13万名对私客户，其中60%为非香港(gǎng)居民(mín)，汇丰官方称，其中“很大一(yī)部分”来自内地。

中银香港也不遑多让，2023年，中银(yín)香港(gǎng)新增20万跨境客户，按年增加近4倍，与2019年相比(bǐ)增加近1.3倍。中银香港(gǎng)有关人士透露，今年首5个月(yuè)内地居港客户新开立账户(hù)数目按年(nián)上升近三成。

东亚(yà)银行联席行政总裁李民桥表示(shì)，该行跨境业务在(zài)今(jīn)年首季发展迅速，首季显卓私人理财客户数目同比增长3成，内地跨境客户数目(mù)同比(bǐ)增长(zhǎng)近5成(chéng)，带动相关(guān)客户(hù)资产(chǎn)规模同比增长超过6成。

一些银行的开户难度在升级。比(bǐ)如，花旗银行(xíng)自去年11月便规定，非港(gǎng)客户开户门(mén)槛从1万港元提高到150万港元。招商银行(xíng)香港分行，将香港一卡通账户的开户门槛提高了100倍至800万(wàn)港币。

而汇丰银行和中银香港的客户经理则向钛媒体App表示，该行的开户难度事(shì)实上在降低，目前两家银行的开户资金只需要象征利息一降再降，钱潮涌向香港性的100港币和1000港币，认证材料(liào)的审核(hé)标准也在降(jiàng)低。比如在笔者的开户过程中(zhōng)，汇丰银行并不需(xū)要提交地址(zhǐ)证明文件。

几家银行的客(kè)户经理(lǐ)均表示，内地客(kè)户主要关(guān)注定期存(cún)款以(yǐ)锁(suǒ)定较高的(de)利率。

这主要由于两地利率水(shuǐ)位存在明显差距。在(zài)过去一年多里(lǐ)，港元市(shì)场由(yóu)于与美元挂钩而一直保持高息状态；与此同时(shí)，内地(dì)的存款利率(lǜ)持续下降，年利率达到3%以上的大额(é)存单和定期存款几乎(hū)消失。

融360数字科技研究院监测的内地银行(xíng)整存整取存款平(píng)均利率最(zuì)新数据(jù)显示，2024年7月，银行整存整取存款三个月(yuè)期平均利率为1.481%，六个月1.689%，一年期1.817%，两年(nián)期1.94%，三(sān)年(nián)期2.339%，五年期2.295%。

大额存单的利率也在一路走(zǒu)低(dī)，年利率3%以上的定期存(cún)款近乎(hū)绝迹。2024年7月，发行的大(dà)额存单三(sān)个月期平均利率为1.663%，六(liù)个月期(qī)1.87%，一年期2.01%，两年期2.187%，三年期2.576%，五年期2.478%。

不过，随着美元降息预期强化，香港银行(xíng)也已经跟随降(jiàng)息。

8月(yuè)26日，香港多家银行宣布调整港元定期存款(kuǎn)利率。大(dà)新银行(xíng)官(guān)网信息显示(shì)，3个月港元(yuán)高息定期(qī)存款利率已降至3.4%。中银香港官网亦于8月22日发布公(gōng)告，3个月港元新资(zī)金特优定期存款年(nián)利率同样为3.4%。

一位原本打算(suàn)近(jìn)期赴港开户的某互联网公(gōng)司员工(gōng)则向(xiàng)钛媒体App表示，内地存款利率一跌(diē)再跌，让她(tā)也一度考虑美元存款，但是最(zuì)近的汇率风(fēng)险较大，纠结过后还是选(xuǎn)择去抢购某互联网银行的年化利(lì)率2.99%的大(dà)额存单(dān)，“不一定比现在5%的美(měi)元(yuán)存款差。”

“南向通”一(yī)度连续4个月飙涨，绝大(dà)部(bù)分是定存

跨境理财通是内地资金赴港的新途径。

2021年10月，跨境(jìng)理财(cái)通(tōng)正式开启，当(dāng)时仅限于为大湾区9个城市的居民或当地纳税或(huò)社保满五年的人提供服务。

今年2月(yuè)，跨境理财通(tōng)政策升级，降低了参与(yǔ)门槛、提高了(le)个人(rén)投资者额度。将参与“南(nán)向通 ”业务的内地投(tóu)资(zī)者需要连续缴纳社保或个人所得税“满5年”的要求降低到(dào)只需要(yào)“满2年”，同时，增加“近3年本(běn)人年均收入(rù)不(bù)低于40万元”作为家庭金(jīn)融资产(chǎn)准入(rù)的可选条件。个人投(tóu)资额(é)度也从100万提高到了300万人民币——相比之下，跨境理财通的(de)投资额度要明(míng)显高(gāo)于每年(nián)每人5万美元的换汇限额。

内(nèi)地居民通过“南向通”，可以在香港合作银行的(de)“货架”上(shàng)挑选理(lǐ)财产品——包括基(jī)金、债券、人民币、港元及外币存(cún)款等。需要注意的是，该产(利息一降再降，钱潮涌向香港chǎn)品尽管资金(jīn)可以投向香港市场，但最终(zhōng)必须回流至投资者在内地的银行账户，因此不算真正意义上的资(zī)金出境。

今(jīn)年以来，通过“南向通”赴港投资的资金经历了一(yī)轮暴涨。人(rén)行广东分行的(de)数据显示，今年1至6月，南向(xiàng)通跨境汇划金(jīn)额(é)分别为9.89亿元、14.83亿元、131.06亿元、223.35亿元、83.38亿(yì)元和94.81亿元。仅仅在3月至(zhì)6月，就有超过530亿元资金通过跨境理财通渠道(dào)南下投资，是去年同期的26倍有余。

彼(bǐ)时(shí)，多家银行为(wèi)了吸引新(xīn)客，开(kāi)出了利率高至6%的人民币定存，而美元(yuán)定存甚至(zhì)开出了10%的(de)利率。

业(yè)内人士(shì)普遍认为(wèi)，南下(xià)资金大(dà)部分投向了存款(kuǎn)，据人民银行广东(dōng)省分行披露的数据，截至2024年3月末，南(nán)向通内地个人投资者持有港澳投资(zī)产(chǎn)品市值余额为162.4亿(yì)元，包含投资基金2.24亿元(yuán)、债券0.25亿元、存款159.91亿元，其中(zhōng)存款(kuǎn)占比98.47%。

截至目前(qián)，官(guān)方尚未更新具(jù)体的产品持仓情况(kuàng)数据。

高才涌入港(gǎng)险圈，内资青睐储蓄险

作为内地资金涌向(xiàng)香港(gǎng)的另一大传统渠道，来自内地的钱潮与人潮在同时(shí)涌入保险业(yè)。

2023年(nián)，内地访客的新造保单保费(fèi)飙升至(zhì)589.72亿港元，同比增长2754.4%，约占总额(é)的32.6%，仅次于201利息一降再降，钱潮涌向香港6年。今年(nián)以来，在去年高基数的情况下，内地居民赴香港投保的需求依然旺盛。香港保(bǎo)监会公布的(de)数据显(xiǎn)示，截至2024年一季度末，香港保(bǎo)险市场源自内地访客的(de)新造保单保费(fèi)为156亿港元，同(tóng)比上升62.6%，占个人业务总新造保单保费24%，较2023年一季度(dù)的(de)96.13亿(yì)港元增长(zhǎng)62.6%。

友邦保险(xiǎn)中报显示，2024年上半(bàn)年录得(dé)的新业务价值8.58亿美元，上升(shēng)26%。其中，中(zhōng)国内地访客带来的新(xīn)业务(wù)价(jià)值(zhí)分别增长24%。

人(rén)才(cái)也(yě)在涌入，2023年，香港(gǎng)政府调整人(rén)才(cái)引进政策，大量内地人才涌入。香港入(rù)境(jìng)处披露的数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，2023年收到超过22.4万宗各(gè)项《人才入境计划申请》，约13.5万宗获准来港，同比2022年获批(pī)上升255%。今年上半年，通过(guò)“高(gāo)才通”“优(yōu)才计(jì)划(huà)”“输入内地人(rén)才计划 ”等人(rén)才入境计划抵港的人士共(gòng)有4万人，他们(men)同时带(dài)来了4.3万名配偶、子女等(děng)受养人。

港(gǎng)府2月公布(bù)的调查结果显示，政府地曾(céng)在2023年11月访问约(yuē)5000名抵港逾 6个月的“高才通(tōng)”签证申请人及其家属，调查发现仅有54%的人士(shì)在港成(chéng)功就业，而金(jīn)融(róng)是最(zuì)主要行业之一。

一位香港保险代理人向钛媒(méi)体App表示，已经有大量“优才”、“高才”加入了(le)保险行业，甚至有的团(tuán)队(duì)全员都是“优才”、“高才”。据其介绍，这一波进入香港保险市(shì)场的内地人才呈现出(chū)两极分化的态势，“优秀者凭借(jiè)优质的人脉和资源、丰富的职场经验、极强的执行力，出成绩特别快；但也有部分人只是获得(dé)身份(fèn)之后，亟需要找一份工作来帮助未来续签，保(bǎo)险(xiǎn)只是一个跳板。”

另一位代理人则提(tí)到，伴随着“优才”、“高才”们的涌入，香港保险市场明显“卷了起来”，“最近(jìn)已经有客户直(zhí)接来问‘能提供多少返佣’，这在以往是非常少见的。”

在产品类型选(xuǎn)择(zé)上，2023年内地访客保单中，储蓄型保险占比60%，保障型保险占(zhàn)比40%，而此(cǐ)前两者(zhě)的比例分别为40%和60%。

多位香港保险代理人也表示，客户关注的重心已经逐渐从2019年以前的重(zhòng)疾险，转向储蓄型保险，“客户并不(bù)太在意收益率(lǜ)究(jiū)竟是7%还是5%，最关心的是能不能保本。”

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